La scena si apre con il Maestro che narra la sua storia d'artista e d'amor perduto. Si muove nell'attesa della bella Margherita la prima parte di questo lavoro di Bulgakov (1891-1940) , scrittore e aiuto regista del Teatro d'Arte di Mosca , estenuato dalla censura e morto senza rileggere e pubblicare il suo capolavoro.E' sul palcoscenico spoglio di un cabaret , nella Mosca corrotta e burocrate degli anni Venti , che arriva il diavolo Woland per affermare i valori del Male autentico ,o del Bene,se il male già regna.Per raggiungere il suo scopo aiuta il Maestro , rinchiuso in manicomio dalla censura dopo avere scritto un romanzo su Ponzio Pilato e la condanna di Cristo. Dopo il sacrificio di Margherita ,che accetta per una notte di essere mutata in una strega che vola su Mosca per presiedere il fiammante sabba di Satana , i due amanti si ricongiungono. L'assennato e poetico monologo del diavolo resterà superato solo dalla sorprendente e rivelatrice apparizione finale di Pilato.